El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que la liquidación de la colocación internacional se concretaría a mitad de semana. Una vez acreditados los fondos, la Provincia avanzará con las primeras licitaciones de infraestructura.
La Provincia de San Juan atraviesa las últimas instancias del proceso de colocación de su bono en el mercado internacional y espera que los fondos obtenidos estén disponibles durante esta semana. El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que la operación requiere un plazo de cinco días desde su colocación para completar la liquidación.
El funcionario detalló que los inversores deberán depositar los recursos en las entidades bancarias que participaron como colocadoras y, posteriormente, esos fondos serán transferidos a las cuentas de la Provincia. Según indicó, el dinero se encuentra actualmente en una cuenta radicada en el exterior y su ingreso al país deberá coordinarse con el Ministerio de Economía de la Nación.
Gutiérrez señaló que, una vez concretada la liquidación, el procedimiento para disponer de los dólares será prácticamente inmediato. En paralelo, el Gobierno provincial ya tiene preparado el esquema para comenzar a utilizar los recursos obtenidos mediante el endeudamiento.
De hecho, el ministro de Economía adelantó que el área de Infraestructura ya tiene preparadas las primeras licitaciones. Una vez que los fondos queden disponibles, el gobernador Marcelo Orrego será quien anuncie cuáles serán las obras que comenzarán a ejecutarse inicialmente.
Una demanda que superó ampliamente el monto colocado
Durante la entrevista, Gutiérrez también resaltó la respuesta que tuvo San Juan en el mercado financiero internacional. Según explicó, antes de concretarse la emisión ya existían señales de interés por parte de los inversores: en una reunión realizada con los colocadores participaron más de 250 personas.
Finalmente, las ofertas recibidas alcanzaron los US$1.050 millones, superando ampliamente el monto que la Provincia buscaba colocar. De ese total, alrededor de US$700 millones correspondieron a inversores internacionales, mientras que otros US$360 millones fueron ofrecidos por inversores locales.
Ante este nivel de demanda, San Juan decidió distribuir la colocación en partes iguales entre ambos segmentos, con un 50% destinado a inversores internacionales y el otro 50% a los locales.
El bono tendrá una vigencia de nueve años y un plazo promedio de ocho años. El capital será cancelado de manera escalonada: un 33% vencerá en 2033, otro tercio en 2034 y el restante en 2035. La tasa de interés quedó establecida en 9,55%, con pagos semestrales previstos para abril y octubre.
Gutiérrez destacó el costo financiero conseguido
El ministro también hizo hincapié en la tasa obtenida por San Juan y la comparó con las condiciones que actualmente enfrenta la deuda soberana argentina.
Según explicó, tomando como referencia la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense y el riesgo país argentino, el costo de financiamiento podría ubicarse por encima del 11%. En ese contexto, destacó que San Juan consiguió emitir deuda a una tasa inferior al 10%.
Gutiérrez sostuvo que el resultado refleja, desde su perspectiva, la percepción de los inversores sobre la capacidad crediticia de la Provincia. También vinculó el interés generado por la emisión con las perspectivas de crecimiento de la economía sanjuanina y, particularmente, con el desarrollo de la minería.
El Gobierno pone el foco en el potencial minero
El titular de Economía provincial planteó que San Juan atraviesa un escenario en el que confluyen distintos factores favorables para el avance de grandes proyectos mineros.
Entre ellos mencionó el crecimiento de la demanda mundial de cobre, las restricciones de la oferta internacional y el extenso período que demanda poner en marcha una explotación minera. En ese sentido, sostuvo que la provincia ya atravesó buena parte de las etapas de exploración y desarrollo necesarias para llegar a una fase productiva.
Gutiérrez también destacó el marco jurídico y las condiciones que, según su análisis, permiten atraer inversiones de largo plazo. Para graficar el potencial económico de los recursos existentes en la cordillera sanjuanina, afirmó que la provincia posee una riqueza minera de magnitud comparable con su propia economía.
